銘柄 ー
2018
年
1
月
24
日 水
生産者
加工会社
販売会社
卸会社
農産物流通
当社 事業領域 市場外流通
売店
●受注 仕入 在庫 加工指示 出荷 請求 入金等
■ ー
ュー別
タ
料金表 基 く従量課金
業務受託
農産物販売
●入荷 検品 冷蔵保管 選果 出荷
■委託販売手数料 選果料
自社 対応
販売
仕入
販売
業務代行
ー
ー
ン
生鮮
顧客
農場物語
●農産物 生産履歴管理
■
利用料＋
発行料 初回
●農産物 プ
チ ーン
●入荷 加工指示 在庫引当 出荷 受注
赤伝処理 売掛請求 買掛機能
他
■
ン
ョン量 従量課金
●小売業バ ューチ ーン
●商品企画 品揃え 販売計画 発注 納品 支払機能
他
■
利用料
課金
ン
ョン量 従量課金
提供
事業
業務受託
事業セ
ン
特徴
業務
受託事業
事業
販売事業
農産物
ー
ー
ン
生鮮
農場物語
ー
ー
ン
等
業務受託
農産物
販売
大手量販店
ープ
及び取引先等
個人農家
農業生産法人
小売店
等
約
社
小売企業
受注
日本 バ
流通量 約 割
同
供給
い
取引規模
特徴
小売店
,4
店舗以上 そ
仕入先
,
社以上 利用
い
全国 約
,
導入実績
あ
生鮮業界 精通
した ペ ータ
日対
応し い
青森 岩木山
生産出荷組
合
受託販売し い
主 顧客
17/11
期
決算
連結
売上高
利益
金額：百万円
前年同期増減 前年同期比 ％ 計画増減 計画比 ％
売上高 4,457 4,595 138 103.1 4,562 33 100.7
営業利益 379 186 -193 49.1 106 80 174.9
経常利益
370 197 -172 53.4 104 93 188.8
親会社株主 帰属
当期純利益 296 222 -73 75.1 62 160 354.5
2ごさ 年ささ月期 2ごさ、年ささ月期
実績 計画
・売上高 い 期首計画値 前年実績 上回 45億95百万円
・主 理由 生鮮Ｍ ン ョン量 増加 出資 子会社 売上 寄与
・営業利益 経常利益 い 期首計画値 増加 前年実績 減少 1億86百万円 億97百万円
主 理由 ー ー ン Ｖｅｒ 減価償却額 増加 び子会社 売上原価 増加 ・親会社株主 帰属 当期純利益 い 繰延税金資産 計上 法人税等調整額 計上 2億22百万円
連結損益計算書
金額：百万円
前年同期増減 前年同期比 ％
売上高 4,457 4,595 138 103.1 ・生鮮 ン ョン量増加
・出資した子会社 売上増加
売上原価 2,252 2,546 294 113.1 ・ ー ー ン 減価償却費増
売上総利益 2,205 2,049 △ さ5 92.9
販売費 び一般管理費 1,826 1,863 36 102.0
営業利益 379 186 △ さ93 49.1
経常利益 370 197 △ さ、2 53.4
親会社株主 帰属
当期純利益 296 222 △ 、3 75.1 ・繰延税金資産 計上法人税等調整額 計上
一株当 当期純利益 円 67.08 50.36 △ さ げ、2 75.07
2ごさ 年ささ月期 実績 2ごさ、年ささ月期 主 増減理由
セ
ン 別売上高／営業利益
金額：百万円
※百万円未満切 捨
前年同期増減 前年同期比が%き
売上高 4,457 4,595 138 103.1
事業 2,544 2,607 63 102.5 生鮮 ン ョン量増加
業務受託事業 1,733 1,581 △ さ52 91.2 主要顧客 業務量減少
農産物販売事業 250 409 158 163.3 出資した子会社 売上増加
内部売上高 △ 、ご △ さ 68 －
売上原価・販管費 4,078 4,409 331 108.1
事業 1,406 1,530 124 108.8 ー ー ン 減価償却費増加
業務受託事業 1,168 1,091 △ 、 93.4 人件費等 削減
農産物販売事業 258 449 190 173.8 出資した子会社 売上原価増加
全社消去 1,245 1,338 93 107.5
0.0
営業利益 379 186 △ さ93 49.1
事業 1,138 1,077 △ ご 94.6
業務受託事業 565 489 △ 、5 86.6
農産物販売事業 △ 。 △ 4ご △ 32 －
全社消去 △ さ,3さ5 △ さ,34ご △ 24 －
連結貸借対照表
金額：百万円
前年同期増減 前年同期比が%き
流動資産 3,155 3,428 272 108.6 現金・預金増加 有価証券減少 仕掛品増加
固定資産 2,247 2,064 △ さ。3 91.9
有形固定資産 487 396 △ 9ご 81.4 ー 資産減少
無形固定資産 1,319 1,184 △ さ34 89.8 ソ 資産減少
投資 他 資産 440 483 42 109.7
1 0 △ さ 31.8
5,405 5,494 88 101.6
887 872 △ さ5 98.3 短期借入金減少
717 606 △ さささ 84.5 ー 債務減少
1,605 1,478 △ さ2 92.1
株主資本 3,821 4,019 198 105.2
資本金 2,721 2,721 0 100.0
資本剰余金 620 618 △ さ 99.7
利益剰余金 479 679 200 141.7
自己株式 0 0 － －
他 △ 2さ △ 3 － －
3,799 4,015 215 105.7
5,405 5,494 88 101.6
科目 2ごさ 年ささ月期 実績 2ごさ、年ささ月期 主 増減理由
純資産合計 負債・純資産合計
繰延資産 資産合計
流動負債 固定負債 負債合計
連結キ ッ ュ ロー計算書
金額：百万円
営業活動 キ ッ ュ ロー
376
747
減価償却費 増加 売上債権 減少 法人税等支払額 減少 等 投資活動 キ ッ ュ ロー△ さ24
△ さご4
財務活動 キ ッ ュ ロー
△ 322
△ 355
短期借入金 減少 ー 債務 返済現金及び現金同等物 増減額
△ 、ご
287
現金及び現金同等物 期首残高
2,509
2,439
現金及び現金同等物 期末残高
2,439
2,726
2ごさ 年ささ月期 2ごさ、年ささ月期
主 増減理由
2018
年
11
月期
業績予想 取 組
2018
年
11
月期
業績予想
金額：百万円
■
８年
月期
数値目標
売上
い
主 新規事業
伸長
億
42
百万円増加
49
億
38
百万円 目標
い
営業利益
い
主 新規事業
利益率改善
千
5
百万円増加
2
億
1
百万円
目標
い
※新規事業： ッ 売場構築支援や有機農産物販売
前年同期増減 前年同期比が%き
売上高
4,595
4,938
342
107.5
営業利益
186
201
15
108.1
経常利益
197
196
△ さ
99.3
親会社株主 帰属
当期純利益
222
117
△ さご4
52.9
一株当 当期純利益
50.36
26.63
－
－
2ごさ、年ささ月期 2ごさ。年ささ月期
計画
2018
年
11
月期
業績予想
事業
金額：百万円
※内部売上 相殺 間接費等配賦前 金額 す
目標
・既存事業 あ 輸入青果物 プ
チ ーン
利益確保 生鮮
MD
導入拡大
・ ータ
基盤
農場物語や海外事業
積極的投資
ョンプ ン
輸入青果物 プ
チ ーン向
ー
ー
ン
料金 適正化及び運用コ
削減
生鮮Ｍ
新規量販店
展開 機能強化等
既存量販店 利用部門拡大及び
取 扱い商材 拡大
農場物語
JA
向 新機能強化及び生産者向
GAP
取得支援機能強化等
導入促進
ン国内 農協 対
ロ
ン 事業 支援
提供 開始
前年同期増減 前年同期比 ％
売上高
2,607
2,738
131
105.0
営業利益
1,077
1,077
0
100.1
2ごさ、年ささ月期 2ごさ。年ささ月期 計画
事業
2018
年
11
月期
業績予想 業務受託事業
金額：百万円
※内部売上 相殺 間接費等配賦前 金額 す
目標
輸入青果物 プ
チ ーン
利益拡大 新
業務受託体制 構築
ョンプ ン
輸入青果物 プ
チ ーン向 業務受託内容 見直
料金 適正化 実施
Ｒ
や
AI
活用等
人手 頼
い運用 拡大
働 方改革 実行
新 い労務 タ
業務受託要員 確保 向
体制構築
※Ｒ ：Robotic Process Automation 略 ソ ロ ッ 業務自動化 取 組
2018
年
11
月期
業績予想 農産物販売事業
金額：百万円
※内部売上 相殺 間接費等配賦前 金額 す
目標
安定的 利益 出せ
構築
ョンプ ン
販売
い
新規生産者 開拓や
GAP
農産物 集荷体制 確立
ッ
売場構築支援
い
人材や
投資 行い
構築
有機農産物販売
い
更
成長 向
事業推進体制 構築
前年同期増減 前年同期比 ％
売上高
409
705
296
172.4
営業利益
△ 4ご
△ 34
5
－
農産物販売事業 2ごさ、年ささ月期 2ごさ。年ささ月期
計画
農産物流通
事業環境 変化
●生産者高齢化
●耕作放棄地 増加
●農業 企業化
●生産者
直接取引 増加
生産
中間流通
業者
・ Ａ：製造 小売 一貫し 行う小売業 製造小売 speciality store retailer of private label apparel 略
小売業 商品 仕入 販売す 従来 役割 く 製造 分野 入 込 自社 商品 開発 行い 販売す 方法
小売
●卸売市場 経由率低下
●新た 販売チャネ へ 対応
●大規模卸へ 統合
●物流費高騰
●販売量減少 量
質
●競争激化 ネッ
異業種
当社事業 位置付
ューチ ーン
生産者
生活者
小売
ー
ー
ン
機能
生産～中間～小売
流通 一元管理
各段階 課題 解決
国産青果流通 変化 対
新 ー
開発・提供 可能
ン チ ーン
プ
チ ーン
生産者支援
有機農産物販売
販売等
生活者支援
ッ
青果売場構築
経営理念 全
生産者 生活者
事業
業務受託事業
ー
ー
ン
当社 強
●大手農産物 荷主 顧客 あ
国内量販店
生鮮青果物 受発注
出荷・納品
情報管理機能 業務代行 通
保有
い
●新規農業参入企業・人手不足 農業生産法人 対 受発注・在庫管理業務
365
日体制 提供可能
生鮮青果物 取引
＋
BPO
ー
提供
い
当社
●国内最大手 チ ーン
取引業者 使用
国内最大 生鮮品取引
ータ 管理
い
生鮮青果物流通
“
ナ “
ナ 併せ持
い
生産者 小売
機能
い
国内最大 量販店
ープ 生鮮
EDI
受託
国内最大 生鮮
提供
い
農産物販売 商物流設計 構築
保有
い
計画数値 取 組
202
年
11
月期 向
以下 重点実施事項 取 組
目標値 達成す
国産青果
事業展開
＋業務受託
新業態開発
ッ
海外事業展開 強化
売上高
4,595
4,938
８ 億円
営業利益
186
201
す.す億円
2ごさ、年ささ月期 実績 百万円
2ごさ。年ささ月期 計画 百万円
年 想定 ー
既存 ー
新規 ー
既
存
市
場
新
規
市
場
ー ー ン
＋
業務受託輸入青果物 プ チ ーン
ー ー ン
＋
業務受託 ッ海外 ン
生鮮 生鮮
農場物語
農水畜以外
他 ーへ
展開
新業態開発
海外事業
農場物語
ＧＡ 対応等 機能追加 顧客拡大
有機 農産物 販売
既存顧客 深堀 売上拡大
国産青果
へ 本格展開
国産青果早期 決裁
国産取引 必要 ー
海外 検証
ン ッ 次世代決裁
研究 新規 立ち上 事業
事業 年 追加売上
し ＋ 億円 対2017年11月 目指し い
国産青果
事業展開
ー
ー
ン
化
Ver2
新規参入
国産青果 生産企業
導入 業務代行 受託 ー
開始
●
2016
年８月
大手
会社
導入
ー
開始
●
2017
年
9
月
農産物販売会社
導入
ー
開始
●
2017
年
10
月
大手 ー 会社
導入
ー
開始
国産青果事業者 対
日受発注 在庫管理業務 代行 ー
新規参入企業 対
有益 あ
順次導入
い
Ａ全農 平成 年 月 日 新た 営業拠点
し 営業開発部 月1日 設置す 決定
いたし した
農林水産業・地域 活力創造プ ン 係 本会 対応 策定した販売事業 年次計画 い 実需者へ 直販 事業 拡大す ため 全農 販売事業 全農 ープ販 売 社 機能 融合し 全農 バ ューチ ーン 構築す 目的 新設し した
営業開発部 量販店 生協 加え Ｖ 外食 中食 ネッ 通販 ッ 等へ 新規取引先 開発や既 存取引先へ 取 扱い品目 拡大 すすめ す 取引先
対す 営業 う中 取引先 ー 正確 把握
し 産地側 ー バッ す ー ッ ン型事業 展開し す
2017年8月23日 Ａ全農プ ー 抜粋
全農 直販体制構築
今後
展開
国産青果運用強化
ため イーサ ー リンクシステム 国産
対応改修と 業務受託
運用効率化に投資を行う
ッ
青果売 場構築
新た 青果物 売場 し
ッ
青果売場構築 実験 継続し い す
2017
年
11
月期 月
実証実験開始
●実証実験
い 鮮度重視 品揃え・地場青果物 採用等 改善
売上増 成功
●今後 多店舗展開す ため 各種管理 販売管理 商品企画 売場企画
運用 売場管理
集荷 配送 加工
い
情報
導入し 推進す
年
月期
取組
店頭売場
設置
タ
作業指示 運用
見直し
ータ 連携した 売 筋商品
タ
作業指示 商品施策へ 活用
地産地消 前提 した地場野菜・果実 取扱い強化
●成長著 い
ッ
青果物売場 設定
商品企画・調達・陳列・回収 行い 国内 生産者
新
売場 提供
●持続可能 取引 目指
情報
ン
駆使
売場 管理
新
業態開発
事業
2ごさ、年し月
2ごさ、年ささ月
今期目標
実験店舗数
店舗
店舗
店舗
海外事業展開
ロ
ン
ン
い
●農業関連市場 拡大し 情報
化 伴う近代的農産物流通 ン
ー
あ
●現地 農業生産法人 農協 向
ン 管理
開発し 導入す
●会計処理
● ン
● ンタ
● ン ュ ン
農業資材 ー ー 等
ン農協
農家
預金・貸出
注文
生産履歴情報 注文
生産履歴情報
資材等提供
2018
2019 2020 2021 2022
売
高
百万円15
98
152
191
216
入支店数
50
210
390
570
750
大規模農協
資産 億超
中規模農協
資産1.5千万超
規模農協
資産 百万超
零細農協
資産3百万以
合計
農協数
395
1,410
2,762
6,195
10,762
優先ター ッ 農協
目標数値
2018
年～
2022
年
※出所 CDA STATISTICS AS OF DECEMBER 31, 2014
イクロファイ ンスを実施している農協数
農協 農家 生産予定 履歴等 ン 与信管理 精度向上 利用
農家
●生産す 作物 種類 作付時期
●収穫量 収穫時期
●肥料や農薬 種類 量
予定 履歴 実績 申請
今期
農協支店へ
入を目指す
資材 ー ー
